Dan Denning es uno de los tipos más inteligentes que yo conozco. Una vez, le pedí que me diera una lista de los cinco libros que han ejercido mayor influencia sobre él. Pero ninguno de ellos era del tipo “cómo ser un gran inversionista”. De hecho, todos eran demasiado para mí (cosas cuyo nombre yo ni siquiera puedo pronunciar, como Tucídides). ¡ Y yo tengo un doctorado!. A mí no me intimida con frecuencia ver que alguien ha...
#129 La mejor acción de los próximos 10 años Informe SuInversion.net Miércoles, 5 de mayo de 2004
* * * * * La mejor acción de los próximos 10 años Por: Dr. Steve Sjuggerud Presidente de Su Inversión - Una división de Club Oxford en español
De antemano felicitaciones a todos nuestros lectores mexicanos en su fiesta patria
Entrevista con el editor de Strategic Investment, Dan Denning
Dan Denning es uno de los tipos más inteligentes que yo conozco. Una vez, le pedí que me diera una lista de los cinco libros que han ejercido mayor influencia sobre él. Pero ninguno de ellos era del tipo “cómo ser un gran inversionista”. De hecho, todos eran demasiado para mí (cosas cuyo nombre yo ni siquiera puedo pronunciar, como Tucídides). ¡ Y yo tengo un doctorado!
A mí no me intimida con frecuencia ver que alguien ha leído toneladas de libros y pensado sobre infinidad de temas. Pero eso es precisamente lo que me sucede con Dan.
Me gusta pasar tiempo con él, reflexionando sobre el mundo. Hace poco, Brian Hunt, que es mi asistente en Su Inversión, y yo, fuimos a entrevistar a Dan para averiguar que le anda dando vueltas en la cabeza en estos días. Durante la entrevista, nos dijo cuál creía que iba a ser la mejor acción de los próximos 10 años... O sea que mejor comenzamos:
Steve Sjuggerud:Dan: ¿ qué le dirías a alguien que apenas comienza a realizar sus primeras inversiones?
Dan Denning: Lo primero de lo que tiene que darse cuenta es que hay muy pocas acciones que estén baratas respecto a su potencial de utilidades en los mercados en estos momentos. Pero la gente todavía tiene que hacer algo con su dinero. Por eso, durante el último año he estado haciendo diferentes proyecciones sobre la dirección de los mercados…
Si en los mercados hay mucho dinero dando vueltas por ahí, como está sucediendo ahora, en lugar de dedicarse a encontrar acciones que estén baratas, hay que averiguar hacia dónde se está yendo el dinero.
Por ejemplo, en el área de las inversiones que garantizan una renta fija, el dinero se ha estado yendo para Australia, donde las tasas de interés de corto plazo superan el 5.%. Otro destino ha sido las materias primas y a mí me gustan. En términos de regiones, me gusta el Lejano Oriente y sobre todo Australia, debido a la dinámica de largo plazo de la historia de China y el crecimiento de Asia.
Mi estrategia comienza con la pregunta “ ¿ dónde están las gangas en este momento?” a nivel macro. “¿ Estamos en un mercado alcista o en uno bajista?” Eso determina mi selección de inversiones. Y luego determino en qué activo vale la pena poner dinero, en qué región vale la pena estar, etc.
Brian Hunt: ¿ Cómo estás haciendo tus jugadas sobre Australia y las materias primas?
DD: Normalmente me gusta invertir en fondos que se coticen en las bolsas de valores, pero no había una buena forma de comprar materias primas a través de un fondo de ese tipo. Estoy invirtiendo a largo plazo en el fondo de la bolsa de Valores de Australia (que tiene el símbolo EWA), porque Australia es un país productor de bienes básicos.
Australia es un tema fabuloso, pues es un país productor de bienes básicos con tasas de interés atractivas y por eso está atrayendo capital extranjero. Y es una especie de forma periférica de apostarle a China. Por ejemplo, El director de portafolio en Club Oxford que ustedes tienen Horacio Márquez tiene dentro de sus recomendaciones una acción del sector energético que esta incrementado su valor a pasos agigantados. Otra es BHP Billiton (que tiene el símbolo BHP), la cual ha tenido una buena racha últimamente porque Australia ha estado exportándole una cantidad tremenda de materias primas a China. Todo esto tiene una relación.
SS: ¿ Sabes que ésa fue mi última recomendación? A propósito, Dan: ¿ has invertido en esas acciones?
DD: Me asusté, porque en este momento esas acciones se cotizan a una relación precio-ganancias de algo así como 60.
SS: Sí, pero la relación precio-ganancias futuras se acerca más a 16.
DD: ¿ De veras? Siempre lo he dicho, Steve: ¡ tú vas un paso adelante de mí! Por lo menos me estoy poniendo un poco más al día...
SS: Dan: cambiando de tema, ¿ cuál es tu respuesta cuando te preguntan sobre el consejo tradicional de invertir el 70% de los recursos disponibles en acciones y el 30% en bonos?
DD: Yo por lo general no hablo de asignación de fondos en el sentido convencional. En vista de que creo que estamos en medio de un mercado bajista en el que las acciones pueden caer de manera significativa, no recomiendo que la gente compre muchas acciones. Si me presionas, recomendaría invertir un 25% en acciones relacionadas con el oro. Recomendaría invertir un 15% en bonos, a través de fondos que se coticen en las bolsas de valores. Son una forma excelente de invertir en renta fija sin tener que comprar los bonos mismos y son fáciles de entender y de comprar para cualquier inversionista.
Nosotros recomendamos un puñado de fondos que se cotizan en las bolsas de valores, que son fondos de países de Asia. Japón, Taiwán, Singapur y el fondo de mercados emergentes (que tiene el símbolo EEM), en el que me parece que tú estás invirtiendo, Steve. [Nota del editor: Dan está en lo correcto]. Sería como un 25% en inversiones en la categoría de acciones. Es el máximo que yo me siento cómodo destinando a acciones. También recomiendo reservar una proporción de buen tamaño para opciones para la venta de acciones, a la espera de una caída en las cotizaciones de las acciones.
SS: ¿ Cómo tomas la decisión de vender una inversión ?
DD: Yo uso los límites de pérdidas para tomar la decisión de vender inversiones, como lo hacen ustedes en Club Oxford pero no lo hago todo el tiempo. En realidad yo no los recomiendo cuando se trata de acciones relacionadas con el oro. Incluso cuando el mercado en general atraviesa por un período bajista pronunciado, las acciones relacionadas con bienes básicos capean el temporal mejor y vale la pena conservarlas. Por lo menos eso es lo que yo pienso ahora.
El asunto es que yo no necesariamente sigo el oro como producto básico... lo sigo como una especie de moneda... como el antidólar. En eso se basa la compra de nuestras acciones relacionadas con el oro. La inversión de capital en la industria del oro está en sus niveles más altos en 20 años. Yo creo que los bienes básicos atraviesan por un mercado alcista secular, pero el motivo por el cual compramos oro es el dólar.
SS: Si en este momento pudieras comprar solamente una inversión, ¿ cuál sería?
DD: En este momento yo compraría Newmont Mining (que tiene el símbolo NEM). Es la forma más fácil de comprar oro. No está protegida, es líquida y representa muy bien todas las grandes ideas de las que he estado hablando... el mercado bajista de los bienes básicos, el antidólar, etc.
Si usted tuviera que tomar una sola decisión, le aconsejaría que comprara Newmont Mining y se olvidara del asunto por unos 10 años.
SS: Gracias, Dan.
**** Lecciones de Su Inversión para hoy
En los párrafos anteriores, Dan nos hablaba sobre el valor de invertir en fondos que se coticen en las bolsas de valores. Si necesita más información sobre esos fondos, visite éste sitio web: www.etfconnect.com. Su recomendación de comprar las acciones de la compañía de electricidad en China también es sólida (lo que contribuye a explicar por qué también forma parte del portafolio de Club Oxford que puede consultar en http://www.suinversion.net/club_suinversion.php
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