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Con los pies en la tierra en Buenos Aires…
`El único episodio de la historia comparable al colapso de Argentina es la Gran Depresión estadounidense` ~ Marcelo Mindlin, de Argentina. En 2002 todos los bancos de Buenos Aires se cerraron… por 60 días. En otras palabras, si usted tenía dinero en el banco, no podía sacarlo. Dos meses después, incluso los ricos estaban sin efectivo. La crisis fue horrible. Argentina tuvo cinco presidentes en tres semanas, pues nadie...
* * * * * * * Con los pies en la tierra en Buenos Aires… Entender el “Ciclo de crisis y ganancias” en los mercados emergentes puede generar ganancias de hasta 4.4 veces el dinero que se invierta
Por el Dr. Steve Sjuggerud Presidente de Su Inversión - Una división de Club Oxford en español
“El único episodio de la historia comparable al colapso de Argentina es la Gran Depresión estadounidense” ~ Marcelo Mindlin, de Argentina
En 2002 todos los bancos de Buenos Aires se cerraron… por 60 días. En otras palabras, si usted tenía dinero en el banco, no podía sacarlo. Dos meses después, incluso los ricos estaban sin efectivo.
La crisis fue horrible. Argentina tuvo cinco presidentes en tres semanas, pues nadie quería asumir el cargo. El incumplimiento en el pago de la deuda argentina terminó siendo el más voluminoso de la historia de la humanidad. La bolsa de valores cayó un 90% en términos de dólares estadounidenses.
Al final, el peso argentino fue devaluado… el ingreso promedio de los argentinos cayó de US$9.000 a US$3.000. Y debido a la devaluación, el dinero que usted tenía en el banco valía un 70% menos… si acaso podía retirarlo.
Marcelo Mindlin, nos hizo esta descripción durante un seminario de inversiones que se realizó aquí y del que yo soy el anfitrión. Mindlin nos dijo hasta qué punto había llegado la situación en Argentina, en qué condiciones está el país ahora y en qué dirección es probable que avance. En su excelente exposición, describió “la anatomía de un colapso bursátil y de la recuperación” en un mercado emergente y la forma de obtener ganancias a partir de él.
EL CICLO DE CRISIS Y GANANCIAS
Marcelo examinó las otras grandes “crisis” financieras de los últimos años… las de la Tailandia, Indonesia, Rusia, Brasil, etc. Y descubrió que por lo general los mercados tocan fondo entre un año y un año y medio después del comienzo de la crisis. En el caso de Argentina, la bolsa de valores tocó fondo más o menos 18 meses después del comienzo de la crisis.
Luego viene un enorme repunte. En promedio, después de desplomarse, los mercados que habían tenido caídas severas suben unas 4.4 veces… un rendimiento extraordinario. Las acciones de empresas argentinas ya han subido 4.5 veces y Mindlin insinúa que, con una relación precio-ganancias de 15, ese mercado se está empezando a poner un poco caro.
Después del enorme repunte viene una corrección masiva. En promedio, la corrección fue una caída del 52%. Mindlin opina que, aunque nada garantiza que se vaya a presentar esa gran corrección, en este momento no recomienda comprar. Sin embargo, hay acciones que nuestro Director de portafolio Horacio Márquez, que conoce el mercado argentino muy bien nos recomendará en las próximas ediciones del Communiqué . Para mayor información sobre estas oportunidades por favor visite el siguiente link.
1) Estalla la crisis, las acciones se desploman y pierde hasta un 90% de su valor. 2) Luego se presenta un enorme repunte, que puede elevar el valor de las acciones 4.4. veces. 3) Después viene una corrección masiva y las acciones pierden más del 50% de su valor.
PARA DÓNDE VAMOS
Si Mindlin está en lo correcto, el mercado argentino en general podría tener una caída del 50% o más antes de volver a repuntar.
En este momento, el concepto de Ciclo de crisis y ganancias podría no ayudarnos mucho en el caso de Argentina. Pero es muy conveniente tener en mente todo el trabajo que ha hecho Mindlin para la próxima vez que veamos venir una crisis importante en un mercado emergente.
El plan ahora es relativamente simple… dejar que el mercado se desplome… luego empezar a comprar cuando empiece a tranquilizarse y comience a repuntar de nuevo y arrellanarse en el sillón para recibir durante el repunte posterior lo que podría llegar a ser cuatro veces el dinero invertido.
ANTIGÜEDADES FINAS, GRANDES GANGAS Y ALGUNOS DETALLES TRIVIALES SOBRE MADONNA
Cambiando de tema, después de pasar unos cuantos días en Argentina tengo que decir que si uno quiere encontrar una crisis por aquí tiene que buscarla mucho. No hemos visto las evidencias de desempleo rampante, manifestaciones o marchas como aquellas sobre las cuales hemos leído. Para ser franco, a mí todavía me parece que Buenos Aires es una de las mejores ciudades para visitar en todo el mundo y ahora es aún mejor visitarla, porque la moneda ha perdido dos tercios de su valor.
Yo le recomiendo encarecidamente que, si puede, visite esta ciudad algún día. Nosotros fuimos al Teatro Colón, y resultó ser el más impresionante que yo haya visto en mi vida. Comimos la mejor carne de res en Puerto Madero, sobre la orilla. Mi esposa se mandó hacer una chaqueta de cuero a la medida por US$130. Las antigüedades de San Telmo son de las mejores del mundo. Visitamos la plaza en la que Madonna cantó desde el balcón del palacio presidencial (la Casa Rosada) en Evita. En esa plaza queda una catedral tan imponente y sobrecogedora como otras de las más grandes del mundo.
La ciudad vibra. Me encanta. Mi esposa estaba incluso hablando de pasar unas cuantas semanas o meses al año aquí y ella es el tipo de persona a la que no le gusta mucho estar lejos de su casa.
Venga algún día a Buenos Aires, si puede. Y si no puede ir, por lo menos aprenda las lecciones del Ciclo de la crisis y las ganancias de Argentina.
Que invierta bien,
Steve
* * * *
Lecciones de Su Inversión para hoy
· Si le gustan los hoteles elegantes, Argentina tiene algunos de los más elegantes. Yo me quedé en el Alvear Palace .Y cenamos en uno de mis lugares favoritos en todo el mundo: el Llao Llao en Bariloche. No podrá darle crédito a sus ojos…
· Por ultimo, le sugiero que venga a nuestro Seminario de riqueza y opciones en Dallas (los tres primeros, que se realizaron en Baltimore, Seattle y Chicago, tuvieron la máxima concurrencia y fueron verdaderos éxitos de taquilla). Tendrá lugar entre el 22 y el 23 de abril de 2004 en el distinguido Hotel Intercontinental de Dallas. Va a ser un fin de semana irrepetible de aprendizaje por inmersión en el que se darán cita algunos de los inversionistas más inteligentes del mundo, entre ellos Karim Rahemtulla , Steve Sarnoff, Lynn Carpenter, James Boric, Bryan Bottarelli, Adam Lass , y Dan Denning . Además, habrá unas cuantas “sorpresas rentables” para los miembros. Si necesita mayor información, envíe un e-mail a
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