Por: Juan Muñoz
Director Ejecutivo SuInversion.com
Hay dos tipos de fondos de inversión - los fondos abiertos y cerrados. Son como hermanitos gemelos que comparten el mismo ADN, pero pasan por la vida haciendo las cosas muy diferente.
Ambos fondos venden acciones (o participaciones) y utilizan el dinero invertido en la compra de valores que coinciden con su misión de inversión.
Cuando la gente dice "los fondos de inversión" por lo general se refieren a los fondos abiertos que pueden vender un número ilimitado de acciones a los inversores. El precio por acción - también conocido como el valor neto de los activos
(NAV) - se calcula dividiendo el valor de mercado de sus activos por el número de acciones poseídas por los inversionistas.
Boletin 288 SuInversion.com
Boletin No. 289
Julio 28 , 2010
Boletín 289. Cómo invertir en un fondo cerrado.
Por: Juan Muñoz
Director Ejecutivo SuInversion.com
Hay dos tipos de fondos de inversión - los fondos abiertos y cerrados. Son como hermanitos gemelos que comparten el mismo ADN, pero pasan por la vida haciendo las cosas muy diferente.
Ambos fondos venden acciones (o participaciones) y utilizan el dinero invertido en la compra de valores que coinciden con su misión de inversión.
Cuando la gente dice "los fondos de inversión" por lo general se refieren a los fondos abiertos que pueden vender un número ilimitado de acciones a los inversores. El precio por acción - también conocido como el valor neto de los activos
(NAV) - se calcula dividiendo el valor de mercado de sus activos por el número de acciones poseídas por los inversionistas.
Si un fondo tiene un patrimonio neto de $100 millones y hay 5 millones de acciones en manos de los inversores, el precio del fondo es de $20 dólares por acción. Es por eso que los fondos mutuos abiertos se liquidan sólo al final de cada día cuando se detiene las negociaciones de bolsa.
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Una con un 15.03% de rentabilidad desde nuestra recomendación y un volumen promedio de 89 millones de acciones por día.
La otra con un 20.89% y un volumen de 5 millones de acciones diarias. Aunque la diferencia en volumen es gigantesca ambas compañías están peleando a ver quien tiene la ultima tecnología de punta para competir por una porción del mercado.
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Ahora veamos el gemelo menos conocido “los fondos de inversión cerrada”. Estos
fondos emiten un número determinado de acciones al principio y se transan durante todo el día. El valor de estas acciones se basa en la oferta y la demanda, como una acción normal. Si, muchos de los inversores compran acciones de los fondos el precio sube. Y si los inversores empiezan a vender el precio baja. Si usted compra un fondo cerrado por debajo del (NAV) entonces está recibiendo un descuento.
Al igual que los fondos abiertos, los fondos cerrados vienen en muchas clases y contienen muchas acciones que se transan en los EEUU. Algunos invierten en un sector, país o región.
Recuerde no confunda un fondo cerrado con un fondo abierto que esta cerrado o inactivo para nuevos inversores. Es un poco confuso pero es diferente.
¿Debe usted invertir en un fondo cerrado? En los últimos años, los fondos cerrados han bajado de categoría y no son tan interesantes. Esto se debe, en gran parte al aumento de la popularidad de
los fondos abiertos y fondos cotizados o (ETFs).
Para realizar esta comparación, piense en un ETF como el primo del fondo cerrado. ETF’s cotizan en la bolsa de valores como si fuera una acción. Pero los ETFs generalmente le dan seguimiento a un índice de mercado, como el Nasdaq o Dow Jones Industrial Average, haciéndolos más eficientes más diversificados y más especializados.
Las ventajas de los fondos cerrados:
· Un fondo cerrado le ofrece un bono cuando la brecha entre el precio de las acciones y NAV se estrecha después de la inversión.
· El administrador del fondo cerrado siempre tiene efectivo para cubrir el pago de sus valores en caso de que muchos inversores deseen salir a vender en estampida. Los fondos abiertos están expuestos al riesgo.
· Los fondos de inversión cerrados tienden a pagar a los inversores mayores dividendos.
· Usted puede asumir que el fondo cerrado eventualmente
regresa a su promedio histórico. Por ejemplo, si un fondo
cerrado tiene una media histórica de -7%, pero ahora se cotiza a un -12%
descuento, usted puede esperar que el fondo volverá a su media del -7%
promedio - y que terminará pagando la diferencia.
En nuestra próxima publicación explicaremos la ventaja de tener fondos de inversión (ETF) y porque son tan apetecidos por los inversionistas.
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Boletín 289. 
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